传台积电再度有感追单，CoWoS产能冲高

随AI需求全面引爆，台积电2023年启动CoWoS大扩产计划，近日业内传出，台积电本月对台系设备厂再发动新一波“有感”追单，交机时间预计落在今年第四季，因此，今年底月产能有机会比公司目标的倍增、市场推测估计的3.5万片再进一步拉高，可能来到4万片以上。

台积电全力冲刺CoWoS产能，目标2024年翻倍增长，2025年也将持续扩张。公司去年一开始先将部分InFO产线从龙潭移至南科，挪出空间扩产，尔后台中AP5也从原本规划扩展CoWoS中的WoS，后也拍板要一并扩展CoW，另规划中的铜锣、嘉义厂也评估再增加产能。

综合设备企业消息，台积电自2023年4月重启对CoWoS设备的下单，第二、三波追加则分别落在6月、10月，之后多是零星增单。不过，本月有新一波的积极追单，将在第四季交货。市场原先推测估计，CoWoS月产能于2024年底将达到3.2-3.5万片，如今有可能来到4万片以上。

SoIC部分，继AMD之后，苹果也规划导入该制程，拟采取SoIC搭配Hybrid molding（热塑碳纤板复合成型技术），目前正小量试产中。为满足客户需求，台积电也持续上修产能规划，去年底SoIC月产能约2,000片，目标今年底达近6,000片，2025年月产能目标再倍增超过1倍，有可能达到1.4-1.5万片。

盘点台积先进封装供应链，湿制程设备主要有弘塑、辛耘，其他设备供应商还有万润、均豪、志圣、均华、群翊、钛升等，提供AOI、点胶机、贴膜、烘烤、激光钻孔等设备。法人表示，在连续追单下，CoWoS交机潮将延续到今年一整年，看好多数供应商首季业淡季不淡，全年有望强劲增长。