芯片代工营收冷热两极端，人工智能供不应求，其他领域...

darthracer · 2024-7-3 23:26

市调机构Counterpoint Research研究报告，半导体代工产业复苏相对缓慢，人工智能技术需求处于巅峰，使台积电即使增加产能，也无法满足需求，且将持续到今年底。

第一季全球芯片代工整体营收年增12%，但较上季度下降5%，好坏参半。Counterpoint Research表示，这不仅季节性影响，且反映非AI半导体需求复苏缓慢，智能手机、消费性电子、物联网、汽车和工业应用等都如此。

以台积电来说，虽然第一季营收增长16.5%，但将2024年逻辑半导体产业增长从超过10%下调至10%。即便如此，台积电仍预估数据中心人工智能产品（主要是GPU）营收增加一倍以上，代表人工智能市场对半导体需求不受整体复苏缓慢影响，甚至于台积电即使提高CoWoS产能一倍，仍无法生产足够芯片。

与2023年同期相比，台积电市场占有率从61%扩大到62%。第二名三星市场占有率也从11%增长到13%，中国中芯国际从5%增长到6%。联电保持6%，格芯从7%降到5%。

市场占有率受许多因素影响，包括智能手机季节性因素，三星芯片代工营收第一季下降，因2023年圣诞节及2024年新年后，买智能手机人数减少。三星表示旗舰Galaxy S24销售稳定，但中低端设备需求持续变弱是主因。三星第一季财报显示，营收年增68%，归功于人工智能需求带动内存销售。芯片代工营收将在第二季反弹，达两位数增长。

中芯国际第一季业绩也超出市场预期，首次占上第三名。Counterpoint Research分析，归功于中国市场复苏，库存补货扩大，第二季有望继续增长，且可能达到全年中双位数营收增长。

Counterpoint Research观察到更多证据支持人工智能市场需求，不只是供应商理想，尤其人工智能硬件云计算服务供应商资本支出不断增加，带动芯片代工的人工智能营收增加。除了云计算服务商，企业也同样有需求，预期2024年人工智能产品需求保持强劲，持续到2025年。

芯片代工营收冷热两极端，人工智能供不应求，其他领域...

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